Dumbo

Im Wanderzirkus sorgt die Geburt eines Elefantenbabys erst für Freude, dann für Spott: Dumbo hat auffallend große Ohren und wird von den anderen Tieren gehänselt. Als er bei einem Auftritt scheitert, gerät auch seine Mutter in Schwierigkeiten, wird eingesperrt und Dumbo bleibt auf sich gestellt.

Nur ein Mäuserich steht ihm bei, während der kleine Elefant nach einem Vorfall mit Champagnerwasser am nächsten Morgen auf einer Telegraphenleitung erwacht. Dort zeigt sich, dass seine Ohren mehr können, als alle vermutet haben.