Excalibur

Uther Pendragon beansprucht die Königswürde für sich, doch Cornwall stellt sich ihm entgegen. Merlin hält die Gegner mit Mühe von einem offenen Krieg ab und erfüllt dann Uthers Wunsch auf gefährliche Weise: Er verleiht ihm Cornwalls Aussehen, damit Uther Igrayne unbemerkt aufsuchen kann. Nur Morgana, Cornwalls Tochter, erkennt mit ihren seherischen Fähigkeiten, was in derselben Nacht geschieht, als ihr Vater im Kampf gegen Uthers Männer fällt.

Vor seinem Tod stößt Uther das verzauberte Schwert Excalibur in einen Stein. Der Legende nach kann nur der rechtmäßige König die Klinge wieder herausziehen. Damit beginnt der Kampf um die Herrschaft, der das Land weiter in Unruhe hält.