James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät

Im Urlaub begegnet James Bond in der Schweiz Tracy Draco, die er gerade noch davon abhält, sich das Leben zu nehmen. Ihr Vater, der Gangsterboss Marc-Ange Draco, macht ihm daraufhin ein Angebot: Wenn Bond Tracy heiratet, erhält er Informationen über seinen Erzfeind Blofeld.

Bond nimmt den Kontakt zu Draco auf und folgt einer Spur, die ihn tiefer in Blofelds Umfeld führt. Zwischen der Suche nach dem Gegenspieler und der ungewohnten Bindung an Tracy gerät sein Auftrag aus dem Gleichgewicht, während sich die Lage um Blofeld immer weiter zuspitzt.