Sex und Zen III

Drei Mädchen aus armen Verhältnissen werden während der Song-Dynastie an das Bordell Fragrance House verkauft. Dort durchlaufen Susan, Chinyun und Fanny ihre Ausbildung unter Madame Tall Kau, doch während Susan und Chinyun einander näherkommen, hält Fanny bewusst Abstand.

Als Susans Jungfräulichkeit versteigert wird, kauft der Pferdehändler Lui Tin aus Lin'an sie zunächst für sich. Stattdessen gibt er Susan an den jungen Gelehrten Chu Chi-Ang weiter, mit dem er sich im Bordell angefreundet hat, und nimmt Fanny mit.