Sindbads gefährliche Abenteuer

Sindbad nimmt Kurs auf die unbekannte Insel Lemuria, um sie zu erforschen. An seiner Seite sind Margiana, eine Sklavin aus Marabia, und der Großwesir des Landes. Die Reise führt die Gruppe in ein gefährliches Gebiet, in dem ihnen mythische Wesen begegnen. Auf Lemuria treffen sie auf eine sechsarmige Hydra und einen einäugigen Zyklopen, der Margiana angreift.

Sindbad greift ein und rettet ihr das Leben. Dabei entwickelt sich zwischen beiden eine Nähe, während sich die Lage weiter zuspitzt. Am Ende tritt der Magier Koura auf den Plan und zwingt Sindbad in einen Kampf um Leben und Tod.