Two Seasons, Two Strangers

An einem kleinen Ort am Meer begegnen sich im Sommer Nagisa und Natsuo. Er ist dort zu Besuch bei Verwandten, sie nähert sich ihm zunächst vorsichtig. Aus dieser Begegnung entwickelt sich eine zurückhaltende Annäherung, die sich im Regen und am bewegten Meer verdichtet.

Parallel dazu führt die Geschichte in eine schneebedeckte Kleinstadt, wo die Drehbuchautorin Li den Winter verbringen will, um an einem neuen Stoff zu arbeiten. Statt Ruhe findet sie Unterkunft in der heruntergekommenen Pension des verschlossenen Banzo. Mit der Zeit treten Spuren seiner Vergangenheit hervor, während sich die beiden Fremden langsam aufeinander einlassen.