1923
Der Familienpatriarch Jacob Dutton betreibt Anfang des 20. Jahrhunderts zu Beginn der wirtschaftlichen Depression auf seiner großen Farm in Montana Viehzucht. Das Familienerbe ist der größte Landbesitz in der Gegend. Eine lange Dürre hat dazu geführt, dass es auf den Weiden kaum mehr Gras gibt und das lebensnotwendige Futter für seine Tiere knapp wird. Auch gibt es immer mehr Heuschrecken in ihrer Gegend. Weil Banner Creighton, der die Schafhirten in der Gegend unter sich hat und zur Montana Livestock Association gehört, ebenfalls die Nahrung für seine Tiere fehlt, ihm jedoch viel weniger Land zur Verfügung steht, kommt es zwischen ihm und Jacob Dutton immer wieder zu Spannungen. Dutton jedoch würde absolut alles in seiner Macht stehende tun, um zu behalten, was ihnen gehört. Seine Frau Cara ist ebenso entschlossen und weiß eine Schrotflinte zu benutzen. Ihre Nachkommen Jack, John und zukünftig Spencer sind auf dem Land des Dutton-Clans ebenfalls vielbeschäftigt.
Jacob muss einen Streit zwischen den Viehzüchtern und den Schäfern schlichten. Cara klärt Liz über die Opfer auf, die sie erbringen muss, um ein Teil der Dutton-Family zu werden. Ein weiterer Dutton beschließt, sich von seinem Zuhause zu entfernen.
Jacob und die Yellowstone-Cowboys retten einen ihrer Leute, bevor sie ihre nächsten Schritte planen. Teonna ist weiterhin Schwester Mary ausgeliefert. Cara und Emma diskutieren über Elizabeth und Jack. Alexandra trifft eine mutige Entscheidung.
Jacob, Cara und die Duttons fahren in die Stadt, um ein paar Angelegenheiten zu klären. Spencer und Alexandra wollen ihre Zeit nutzen, stoßen später jedoch auf eine neue Gefahr. Den Duttons wird bewusst, dass die Fehde mit den Schafhirten weiter andauert.
Nach dem Angriff erarbeiten Cara und die Duttons einen neuen Plan. In der Zwischenzeit genießen Spencer und Alexandra die Zeit auf Sansibar. Banner Creighton befindet sich auf der Suche nach einem mächtigen Verbündeten.
Spencer und Alexandra beginnen ihre lange Reise zurück nach Montana. Banner und Whitfield planen ihren nächsten Schritt, um das Tal zu kontrollieren. Teonna unternimmt große Anstrengungen, um ihre Freiheit und Sicherheit zu gewährleisten.
Nach dem Absturz des Schleppers wird der nächste Schritt in Bezug auf das Schicksal von Spencer und Alexandra bekannt. Cara und McDowell beginnen mit der Einstellung neuer Viehzuchtbeamter. Teonna verwischt ihre Spuren, als die Marshalls nach ihr suchen. Jacob gewinnt an Stärke.
Banner Creighton erlebt eine Überraschung, denn die Fehde mit den Duttons nimmt eine unerwartete Wendung. Kapitän Shipley verabschiedet sich von Spencer und Alexandra, bevor sie die nächste Etappe ihrer Reise antreten. Teonna kämpft weiter um ihre Sicherheit.
Die Fehde zwischen Whitfield, Banner und den Duttons erreicht ihren Höhepunkt. Spencer und Alexandra befinden sich auf ihrem Passagierschiff nach Hause, als eine neue Gefahr auf sie wartet. Die Marshalls verfolgen die flüchtige Teonna.
