Wolfblood – Verwandlung bei Vollmond
Auf den ersten Blick ist Maddy (Aimee Kelly) ein normales, junges Mädchen. Doch eigentlich ist Maddy kein Mensch, sondern ein Wolfsblut. Bei Vollmond oder Gefahr verwandelt sich Maddy vom Mädchen in einen Wolf, hat ihren Körper allerdings so unter Kontrolle, dass sie ganz normal unter Menschen leben kann. Als eines Tages Rhydian (Bobby Lockwood) in Maddys verschlafenen Heimatstädtchen landet ändert sich ihr Leben. Im Gegensatz zu Maddy, hat Rhydian nie gelernt seine Fähigkeiten zu kontrollieren und bringt so Maddy und alle anderen Wolfsblüter in Gefahr. Maddy nimmt sich Rhydian an und lehrt ihm mit seiner Wolfsseite klar zu kommen.
Unter den Menschen wächst die Angst vor den Wolfsblütern. Jana erfährt von einer mysteriösen Verschwörung gegen ihre Spezies, die von einem Mann namens Harrington angeführt wird. Gemeinsam mit ihrem Rudel versucht sie, die Verschwörung aufzudecken und den Frieden mit den Menschen wiederherzustellen. Aber alle ihre Versuche scheitern und gefährden den Zusammenhalt und das Vertrauen des Rudels untereinander. Völlig unerwartet ist es ein Mensch, der ihnen hilft. Gemeinsam entdecken sie, dass die Verschwörung noch viel ernster ist, als ursprünglich angenommen und bis hoch in die Regierung reicht. Ein rivalisierendes Rudel Wolfsblüter, angeführt von einem allzu bekannten Gesicht, rebelliert gegen die Menschen. Ihre Aktionen bewirken Notfallmaßnahmen, die das Ende der Spezies herbeiführen könnten. Damit stehen die Wolfsblüter vor einer schwierigen Entscheidung: Ergreifen sie Partei oder fliehen sie. Doch Jana gibt den Kampf nicht auf! Sie ist immer noch überzeugt davon, dass Menschen und Wolfsblüter friedlich zusammenleben können.
Jana trifft die schockierende Entscheidung, dass dies ihr letzter Vollmond in der Stadt sein wird. Während das Rudel mit der Enttäuschung darüber ringt, seinen Alpha verloren zu haben, verliebt sich TJ in den Nebel und die Spiegel des Filmproduzenten Joshua Hartington.
Das mysteriöse Wolfsblut wird entlarvt und bringt erschreckende Neuigkeiten aus dem Wildrudel. Jana nimmt all ihre Kraft zusammen, um bei der Suche nach TJ zu helfen, doch ihre Einmischung schlägt fehl und hat verheerende Folgen.
Das Rudel untersucht das Segolia-Gewölbe und findet dabei den kostbaren Dawnus Torc, der sie auf ein Abenteuer wie nie zuvor mitnimmt. TJ erkrankt an einer mysteriösen Krankheit.
Jana und Imara treffen auf der Suche nach Hartington auf bekannte Gesichter. Selina nimmt am Taekwondo-Kampf ihres Lebens teil und findet dabei eine ungewöhnliche Verbündete. Jeffries beklagt das Ende seiner Karriere.
TJs gute Absichten bringen ihn mit Selina in Schwierigkeiten. Die Menschengruppe hat es auf das Kafe abgesehen. Ein Gesicht aus der Vergangenheit kehrt zurück, um Maßnahmen zu ergreifen, die alles verändern werden.
Es ist Dunkelmondtag und Katrinas Großvater hat das Kafe zu einer wolfsblutfreien Zone gemacht. Emilias Schicksal liegt in den Händen von Hannah, und Imara und Jana gelingt der Durchbruch beim Beweis der Verschwörung – aber wem können sie vertrauen?
Jana und das Rudel bitten Emilia, vorsichtig vorzugehen, da sie den Verdacht haben, dass Regierungsbeamte mit Hartington konspirieren, um Wolfsblut zu schnitzen und zu entwölfen. Doch Emilia denkt nicht daran, nachzugeben und demonstriert öffentlich ihre Rebellion.
Da sie Selinas Eltern nicht helfen kann, beschließt Jana, einen Weg zu finden, den anderen gefangenen Wolfsblütern zu helfen, und beginnt mit dem Genesis-Projekt. Matei kehrt in die Höhle zurück, um Jana um Hilfe zu bitten, Emilia davon zu überzeugen, dass ihre Vision von Blydissiad falsch ist
Jana muss erkennen, dass sie nicht alle retten kann und eine Entscheidung über ihre Zukunft treffen muss. TJ und Matei verfolgen Emilia, entdecken aber, dass Madoc nun der Rudelführer ist. Sie nehmen an der Reise nach Blydissiad teil, erleben jedoch einen Schock.
Dr. Whitewood enthüllt die erstaunliche Wahrheit hinter Project Genesis. Jana erfüllt ihr Versprechen, Hartington zu verfolgen.
