Der Hobbit – Smaugs Einöde

Nach den ersten Schritten ihrer Reise geraten die Gefährten tiefer nach Osten. Unterwegs begegnen sie dem Hautwechsler Beorn, ehe sie im Düsterwald in einen Schwarm riesiger Spinnen und in die Hände der Waldelben geraten. Aus der Gefangenschaft finden sie zwar wieder heraus, doch der Weg führt weiter nach Seestadt und schließlich zum Einsamen Berg, wo die nächste und größte Gefahr wartet: der Drache Smaug.

Die Begegnung mit ihm bringt die Gruppe an ihre Grenzen. Nicht nur Mut und Ausdauer werden auf die Probe gestellt, auch das Vertrauen untereinander gerät ins Wanken, während sich die Frage stellt, wie weit die Reise noch tragen kann.