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Mitten im Kalten Krieg sorgt ein sowjetisches Kampfjet-Projekt im Westen für Alarm. Der neue Jet mit Überschallgeschwindigkeit, Tarnkappentechnik und modernen Waffensystemen hat den NATO-Flugzeugen deutlich voraus, und weil bisher nur ein Prototyp existiert, planen Amerikaner und Briten, das Flugzeug zu stehlen, bevor es in Serie gehen kann.

Für den Auftrag wird der Air-Force-Pilot und Vietnamkriegsveteran Mitchell Gant ausgewählt. Er spricht fließend Russisch und ähnelt dem Testpiloten des Jets auch körperlich. Mit Hilfe zweier übergelaufener sowjetischer Wissenschaftler wird er auf die Mission vorbereitet und nach Russland eingeschleust. Dort beginnt für ihn ein gefährlicher Einsatz, bei dem ihm KGB und Militär dicht auf den Fersen bleiben.